全球半导体收入两位数下滑 行业洗牌加速BOB半岛综合

　　BOB半岛综合该机构初步统计认为，2023年全球半导体收入总额为5330亿美元，同比下降了11%。其中Top25厂商整体收入在2023年下滑了14.1%，收入占整体市场的74.4%，该比例低于2022年的77.2%；此外，头部25家厂商中，仅9家厂商实现收入增长，有10家厂商收入出现两位数下滑。

　　在全球半导体市场下行周期下，全球半导体厂商的收入排名也在悄然发生变化。对比2022年度的厂商收入排名可见，存储大厂三星、SK海力士普遍收入承压，美光科技收入排名跌出Top10阵营。不过，受益于AI需求的爆发助推英伟达首次进入Top5行列，此外，汽车市场的高需求也驱动意法半导体进入Top10阵营。

　　《中国经营报》记者注意到BOB半岛综合，这也得到了其他调研分析机构数据的佐证。近日，半导体研究机构TechInsights公布的2023年度半导体公司销售额前25位的厂商排名显示，前25家公司2023年的总收入为5168亿美元，同比下降11%，其中，18家半导体公司的2023年营收较2022年有所下滑。此外，排名方面，三星因为存储业务拖累收入下滑排名退后，收入大增排名前移，从侧面反映了2023年全球半导体市场的低迷形势下巨头格局重新洗牌。

　　根据Gartner发布的报告BOB半岛综合，2023年全球半导体销售额（初步数据）同比下降11.1%至5330亿美元。

　　2023年，智能手机和个人电脑的需求低迷，全球存储芯片营收骤降37%，拖累了2023年全球半导体营收导致萎缩。是半导体市场最主要的细分领域，主要分为闪存和内存，闪存包括NAND Flash和NOR Flash，内存主要为DRAM。其中，DRAM和NAND Flash两者的销售额合计占整个存储市场的97%左右。分产品来看，DRAM销售额同比下降38.5%至484亿美元，NAND Flash销售额同比下降37.5%至362亿美元。

　　2023年，存储市场是半导体市场所有细分市场中降幅最大的。Gartner副总裁分析师Alan Priestley表示：“2023年对市场来说是艰难的一年，存储销售创下了有史以来最严重的下滑纪录，表现不佳的市场也对几家半导体供应商产生了负面影响，在排名前25位的半导体供应商中，只有9家实现了销售额增长，而10家则录得两位数的下滑。”2023年，前25家半导体供应商的半导体总收入下降了14.1%。

　　值得注意的是，定位半导体晶圆代工（foundry）厂商的台积电、格芯、力积电并不在Gartner的统计名单中。但他们的业绩情况也是半导体行业的晴雨表，2024年1月18日，公布2023年全年财报数据，2023年全年营收为21617.4亿元新台币（约合人民币4950.38亿元），同比下降4.72%。这也反映了2023年半导体市场整体行情不佳。

　　Gartner报告显示，排名前10位的具体厂商表现方面，2023年英特尔半导体营收同比下滑16.7%至486.6亿美元，近三年来首度超越三星重返第一；三星受业务拖累，2023年半导体营收骤降37.5%至399亿美元，退居第2位。

　　内存大厂SK海力士也大幅下滑，同比下降32.1%，从2022年同期的排名第4位降至第6位。此外，2022年排名第5位的另一家内存巨头收入同比大幅下滑40.3%，降至2023年的第12位，从Top10阵营中消失。

　　根据Gartner的数据，市场需求疲软，渠道库存过剩，存储细分市场对整体半导体行业产生了负面影响，但非存储半导体市场收入表现更好，2023年收入同比下降了3%。

　　Gartner副总裁分析师Joe Unsworth表示：“与存储供应商不同，大多数非存储供应商在2023年经历了相对温和的定价环境BOB半岛综合。人工智能应用对非内存半导体的需求有较强的增长，汽车行业（尤其是电动汽车）、国防和航空航天行业的表现好于大多数其他应用领域。”

　　2023年，生成式AI的浪潮催生了对高性能计算芯片的需求，作为芯片厂商无疑备受关注，在这股浪潮中，半导体厂商的收入排名也在悄然改变。

　　由于生成式AI需求的快速增长，表现良好，同比实现了56.4%的快速增长，从2022年的第12位大幅上升至第5位，首度杀入全球Top5。博通也同比增长 7.2%，从第6位上升到第4位。在汽车行业表现强劲的推动下，同比增长7.7%，从第11位上升至第8位。

　　而TechInsights统计的数据则包括了、格芯、联电等晶圆代工厂，整体行业趋势基本类似，代工厂商整体承压，预测2023年台积电和格芯营收都同比下滑；联电在2023年营收下滑幅度较大达24%，中芯国际年度营收同比下滑13%。存储厂商也无一例外受到重创，预测三星和美光在2023年的年度营收同比下滑37%；SK海力士在2023年营收同比下滑幅度也达到了31%；铠侠年度营收同比下滑36%，西部数据年度营收同比下滑26%。排名方面，台积电和先后超过三星分列第一和第二，三星则下滑至第四，英伟达因为2023年营业收入大增102%跃升至第三。

　　展望2024年，随着智能手机、PC等消费电子市场逐步回暖，存储芯片价格在2023年下半年开始回调，2024年存储芯片市场也被看好。

　　SK海力士于2023年10月已官宣涨价BOB半岛综合，目前三星、美光两家存储芯片大厂也正规划在2024年一季度将DRAM芯片价格调涨15%—20%。Gartner认为2024年全球存储器市场收入将增长66.3%，其中NAND闪存部分预计收入同比增长49.6%至530亿美元，DRAM运存部分预计增长88%至874亿美元。

　　“从全球市场来看，半导体市场未来预期基本都是正向的。”echSugar创始人王树一向记者预测，2024年将是半导体市场反弹之年。

　　“存储芯片价格上涨将对半导体市场复苏带来较大驱动力，存储市场拥有1000多亿美元的市场规模，如果真能如一些机构预期存储芯片价格涨幅20%，甚至更高的价格，对整个市场的影响还是挺大的，此外终端消费的恢复还是有较明显的预期以及整个AI的应用也有较大增长。”王树一表示。

　　TechInsights近期发布的报告指出，在AI芯片强劲需求带动下，2024年将是行业整体营收创纪录的一年，预计整体半导体市场规模将超过2022年的峰值。

　　财报显示，台积电2023年第四季度营收为6255亿新台币，同比基本持平；净利润为2387亿新台币，同比下滑19.3%，但好于市场预期的2241亿新台币。市场人士认为，台积电第四季度净利润表现超预期可能是芯片行业走出低谷的又一信号。台积电总裁魏哲家亦在当天的法说会上表示，看好2024年整体半导体产业，认为2024年半导体产业（不含内存行业）的产值将可望成长10%以上，晶圆代工产业将年成长20%。预期台积电2024年在和高性能计算需求带动下BOB半岛综合，若以美元营收计算，全年营收将有机会交出年成长21%至25%的成绩单。

　　王树一亦对记者提醒道：“影响复苏的主要因素是消费信心不足可能会拉低终端产品实际出货量，从而影响半导体行业复苏，另外地缘政治冲突导致的经济崩坏也可能会带来短期供应紧张。”