BOB半岛综合热点密集催化半导体有望加速上行机构建议或可关注优秀半导体设备龙头

　　BOB半岛综合近期随着海内外AI热点密集催化，调整已久的半导体板块持续反弹，截至今日早盘收盘，自2月5日以来，聚焦上游设备、材料产业链的

　　展望后市，海通证券认为，北方华创2023年新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%BOB半岛综合。中微公司配备超低频偏压射频的用于超高深宽比掩膜刻蚀的ICP刻蚀机目前在生产线上验证顺利，工艺能力满足国内最先进的存储芯片制造的需求；配备超低频高功率偏压射频的用于超高深宽比介质刻蚀的CCP刻蚀设备也进入到良率和可靠性验证阶段。

　　该机构认为2024E及往后更需要关注国内优秀设备公司在先进制程领域的设备验证、量产销售进展，也只有能在先进逻辑/存储端不断取得技术突破的公司才能不断成长。

　　资料显示，半导体设备ETF（561980）目前为场内唯一追踪中证半导指数的ETF，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司BOB半岛综合，前十大成份股占比约76%，指数集中度相对较高BOB半岛综合。

　　行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中北方华创、中微公司两大设备龙头占比近33%。

　　从产业链角度看BOB半岛综合，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。

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