上行周期将至？全球半导体销售连续4个月回暖 港股半导体概念走强BOB半岛综合

　　BOB半岛综合今日港股半导体板块逆市活跃，截至发稿，晶门半导体涨近4%，中芯国际(00981.HK)涨超2%，上海复旦(01385.HK)BOB半岛综合、贝克微(02149.HK)跟涨。

　　消息面上，多方数据相继验证全球半导体行业正步入新一轮上行周期，引发市场关注。

　　世界半导体贸易统计组织(WSTS)公布数据显示，2024年2月全球半导体销售额同比增长16.3%，连续4个月实现同比增长，显示出行业上行趋势逐渐强化。

　　天风证券分析师潘暕、骆奕扬在4月12日的报告中表示，本轮周期上行预计AI是主要驱动力。预计上半年行业库存回到正常水位BOB半岛综合，部分环节也有望优先开始补库存BOB半岛综合。

　　另一方面，近期全球主要半导体制造中心的出口数据也十分亮眼，同样具有代表意义BOB半岛综合。

　　韩国科学和信息通信技术部公布数据显示，受半导体需求复苏推动，韩国3月ICT产品出口同比增长19.4%，至188亿美元，连续第五个月实现增长。

　　其中，韩国3月芯片出口同比增长33.9%，达到117亿美元，连续五个月录得两位数增幅，并创下自2022年6月以来的新高。

　　而作为全球最大的晶圆代工企业，台积电2024年3月合并营收约为新台币1952.11亿元BOB半岛综合，环比增加7.5%，同比增长34.3%，也为行业趋势带来积极信号。

　　此外，A股半导体设备龙头北方华创(002371.SZ)发布业绩预告，预计一季度净利润10.4亿元至12亿元，同比增长75.77%-102.81%。成为了触发半导体板块短线行情的催化剂。

　　另据近日公布的集微·国联安全球半导体景气度指数月报，3月中国半导体景气度指数为51.29，相比上月增长了2.17，在连续低迷两个月后再次回到荣枯线上方。

　　中原证券分析师邹臣在4月12日的月报中也指出，目前半导体行业处于周期底部区域，估值低于近十年中位值。消费类需求在逐步复苏中。

　　WSTS还预计，2024年全球半导体市场将强劲增长，预计同比增长13.1%，市场规模达到 5880 亿美元。增长预计将主要由存储器行业推动，仅存储器行业就有望在2024年达1300亿美元左右，同比增长超过40%。