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BOB半岛综合半导体设备龙头一季度稳健增长北方华创净利增九成

发布日期:2024-05-01 01:45 浏览次数:

  BOB半岛综合4月29日,北方华创(002371)发布2024年第一季度报告,报告期内公司实现营业收入58.59亿元,同比增长51.36%;归属于上市公司股东的净利润11.27亿元,同比增长90.40%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润10.72亿元,同比增长100.91%。

  与北方华创相比,另一家半导体设备龙头中微公司(688012)今年一季度营收和利润增速要逊色一些。中微公司今年一季度营业收入为16.05亿元,同比增长31.23%。归属于上市公司股东的净利润为2.49亿元,较上年同期下降约0.26亿元,同比减少约9.53%;扣除非经常性损益的净利润为2.63亿元,较上年同期增加0.35亿元,同比增长15.40%。

  2023年整体半导体景气度处于低谷期,两家半导体设备公司营收和利润均出现稳步增长BOB半岛综合。今年一季度,北方华创延续了去年的态势BOB半岛综合,中微一季度利润表现欠佳。

  此前,海外半导体设备巨头阿斯麦(ASML)因一季度业绩环比大幅下跌,且新增订单不达预期而引发引发股价大跌。4月17日,阿斯麦发布2024年第一季度财报BOB半岛综合。期内,实现净销售额53亿欧元,环比下降27%,毛利率为51.0%,上季度为51.4%,净利润达12亿欧元,环比下降40%。今年第一季度的新增订单金额为36亿欧元,新增订单远低于市场预期的51亿欧元。

  近年国内半导体一直在投建新产能,导致对设备需求居高不下,相关设备厂订单一直非常充足,走出了逆周期的走势。

  北方华创2023年新签订单超过300亿元,截至2024年一季度末,公司合同负债92.5亿元,相比2023年底的83.2亿元,2022年末的72.0亿元。合同负债增加是显示公司订单也在稳步增加中。

  方正证券认为,北方华创公司全年合同、订单数量同比大幅增加,新签订单量亮眼,在手订单饱满。

  北方华创在与投资者互动时表示,公司存货增加与订单增长相匹配,目前公司在手订单饱满,存货周转正常,存货滞销风险较小。

  中微公司2023全年新签订单83.6亿元,同比增长32.3%,其中刻蚀设备新签订单69.5亿元,同比增长60%;MOCVD设备新签订单2.6亿元,同比减少72.2%,主要系终端市场波动影响。

  截至2024年一季度末,中微公司存货55.8亿,环比增长13.2亿,主要是订单增长下采购原材料,大量生产机台及向客户付运机台,其中发出商品余额19.2亿元,较期初增加10.55亿元;截至一季度末合同负债11.7亿元,较去年底增加4亿元。

  中微公司截至一季度的合同负债余额11.69亿元BOB半岛综合,较年初增长51.51%。中微公司称,公司2024年第一季度刻蚀设备的产量和发货量增长显著,公司收到较多发货款导致合同负债余额增加。

  今年以来,随着消费电子复苏以及人工智能对芯片行业的拉动,相关芯片厂商的业绩已经逐渐回暖。

  但半导体设备是产业链传导末端的一个环节,周期转换要晚一些。阿斯麦仍然把2024年全年定为调整年。

  阿斯麦总裁兼首席执行官Peter Wennink表示:“对2024年全年的展望保持不变,预计下半年的业绩表现将比上半年强劲。我们将2024年视为调整年,持续对产能提升和技术进步进行投资,为迎接行业的周期拐点做好准备。”

  银河证券认为,从2023年年报以及2024年一季度业绩表现看,半导体设备板块维持高景气度,预计今年仍将保持稳定增速。半导体材料厂商业绩表现分化,电子特气、湿电子化学品等逐步实现国产替代的中高端产品表现亮眼,但是传统业务表现差强人意;集成电路封测赛道寒冰渐融,预计今年业绩表现仍将遵循逐季向好的行业规律。

  东莞证券认为,从已披露企业的业绩情况看,存储和半导体设备、材料第一季度业绩表现较好,行业景气高企,板块复苏态势强劲。建议重点关注存储BOB半岛综合、CIS、封测和半导体设备的投资机遇。

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