半导体新能源展望BOB半岛综合(理想汽车功率半导体基地启动建设)

　　BOB半岛综合8月24日，理想汽车功率半导体研发及生产基地在江苏苏州高新区正式启动建设，标志着理想汽车正式启动下一代高压电驱动技术的自主产业链布局。理想汽车功率半导体研发及生产基地是理想汽车自研核心部件的战略布局之一，主要专注于第三代半导体碳化硅车规功率模块的自主研发及生产，旨在打造汽车专用功率模块的自主设计和生产制造能力。

　　该生产基地由理想汽车与国内半导体领先企业湖南三安半导体共同出资组建的苏州斯科半导体公司打造，预计2022年内竣工后进入设备安装和调试阶段，2023年上半年启动样品试制，2024年正式投产后预计产能将逐步提升并最终达到240万只碳化硅半桥功率模块的年生产能力。

　　理想汽车致力于解决用户的里程焦虑和充电焦虑，将形成增程电动产品线和超快充纯电产品线“双轮驱动”的产品格局。为确保超快充纯电车型的产品力，该系列车型将搭载基于碳化硅功率模块的800V高压电驱动系统，充分发挥第三代半导体耐高压、耐高温的特性，实现功率密度和系统效率等性能的大幅提升。

　　理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示：“我们非常高兴能够和湖南三安半导体一起布局第三代半导体这一先进技术领域。基于独特的技术优势，第三代半导体未来有望在新能源汽车领域快速渗透应用。自主研发和生产第三代半导体碳化硅车规功率模块，将有助于确立理想汽车的技术和产品领先优势，同时有效确保量产供应。’

　　8月15日，理想汽车公布了2022年Q2季度财报。理想汽车第二季度实现营收87.3亿元，交付28687辆理想ONE BOB半岛综合。截至第二季度末，公司现金储备达536.5亿元。理想汽车持续为家庭用户加大研发投入、拓展服务网络布局。理想汽车旗下第二款车型理想L9将于8月底前启动用户交付。

　　根据易车App“全尺寸SUV”热度榜的数据显示，理想L9日均关注度2.39万，位列排行榜第5名。如需更多数据，请到易车App查看。

　　从记者跟踪观察来看，公募为筹备2023年“开门红”有三方面路径：一是顺应回暖的赛道行情布局新能源、医药、半导体等主题产品；二是通过提前筹备年度策略会等形式进行互相配合；三是从年度策略展望来看，公募同样是将2023年的投资重点聚焦到了新能源BOB半岛综合、半导体等方向上。

　　公募人士指出，年底行情有所回暖，提前筹备“开门红”也是为了能“以时间换空间”，让新基金有充分的建仓期。当前市场整体或具有较高的估值性价比，预计明年影响A股的相关因素会逐步减弱，一季度一些成长性机会将崭露头角。

　　“开门红”在金融领域并非新词，是指在年前充分准备基础上，开年后金融产品能取得阶段性的亮眼佳绩，为全年业务起个“好彩头”，所谓“开门红、全年红”。该叫法最初兴起于保险业，在近年来的结构性行情催化下也逐渐扩展到公募基金领域上来。

　　与往年在12月后才开始着手不同，2022年底公募筹备新年“开门红”的时间提前到了11月份。华东某公募市场人士表示，该公司近期已确定了布局2023年“开门红”的主打产品，准备以一只权益基金打头阵，派上公司历史上业绩最好的基金经理。某中小型公募内部人士表示，主打“开门红”的产品是一只主题权益产品BOB半岛综合，会从当前已获批的产品中挑选。和2022年相比，公司对2023年的投资预期要相对乐观些。

　　另有某公募品牌人士对记者表示，年底行情有所回暖，提前筹备开门红“也是为了能”以时间换空间“，让新基金有充分的建仓期。该人士直言，过往两三年市场行情好时，一般是在12月之后宣传开门红”，并打出“贺岁基”等字眼，且当时一只“爆款基金”能在一两天内募集100亿元。这类景象在今年很难看到了，所以只能留出充足时间，运气好的话有好的赛道行情配合，应该也能募集到一些资金。

　　和上述情况相对应，提前准备“开门红”的基金的确以赛道型产品居多。统计显示，截至11月16日，11月以来开闸发售的新基金就达到了75只，其中不乏拟由郑澄然管理的广发新能源精选、姚志鹏和李涛挂帅的嘉实积极配置一年持有，以及永赢医药创新智选、中加医疗创新(中加基金首只医药主题基金)、嘉实清洁能源、国泰君安科技创新精选三个月持有、宝盈半导体产业等热门赛道产品。而从11月17日起，另外还有40多只基金排上了发行档期，其中有39只在11月之内发售，包括嘉实低碳精选、永赢新兴消费智选BOB半岛综合、永赢消费龙头智选、中信建投科技主题6个月持有、民生加银专精特新智选等产品。

　　需要指出的是，“开门红”筹划不只有产品发行一环，还需要渠道、品牌、投研等多方进行分工。特别是在市场低迷时，后端的新年投研预判与前端的产品发行做好配合，显得尤为重要。

　　记者了解到，和提前布局“开门红”产品相对应，今年公募的年度策略会也提前了。11月11日，中融基金举办了很可能是公募基金业内首场的“2023年度投资策略会”。记者观察到，该策略会以“焕然‘1’新，智领先机”为主题，设有宏观经济、权益、固收、FOF等多个分论坛，还以云峰会形式举行融入XR混合现实技术和AI主持人BOB半岛综合，无论是形式和话题都具有强烈的科技感。

　　此外，深圳某中大型公募市场人士对记者表示，“我们目前已在筹备新年投资策略会了。似乎今年基金公司的年度策略会有所提前了，往年都是12月底才陆续推出。”

　　另外，北京某家公募也于近期推出“年度策划”活动，从11月14日起每个工作日进行一场专题直播，由一位基金经理围绕一个行业话题对未来发展等方面进行观点输出。值得一提的是，该“年度策略”聚焦视野并不限于2023年，而是拉长到了十年维度。“未来十年将是创新的十年、高质量的十年。新征程上国民财富稳步增长、理财需求逐渐爆发、科技创新加速赋能、政策制度不断完善，将更好地推动公募基金高质量发展。”

　　公募2023年的“开门红”筹备，不仅体现在产品布局和策略会上，还体现在了他们的最新投研预判上。但无论哪个方向，“科技”和“能源”等前沿方向都是布局关键词。

　　比如，中融基金权益投资总监柯海东在年度策略会上指出，当前市场整体或具有较高的估值性价比，可关注能源、国产替代、稳增长、疫后修复这四条投资主线。在行业配置和投资思路方面，他也给出了自己的看法。以能源主线为例，他认为传统能源中关注具有量增逻辑的煤炭公司或者仍有较大价格弹性的品种，新能源行业中关注具有技术进步、渗透率加速提升及估值具有吸引力的细分方向；国产替代方面，关注该领域下游的景气度、国产化率及具有突破性进展节点的细分方向，如半导体上游、生命科学上游、制造业、军工等。

　　创金合信基金对记者表示，2022年A股受到全球流动性紧缩和疫情冲击影响出现较大调整，预计明年这两个因素的影响会逐步减弱，A股明年将出现结构性机会，预计一季度一些成长性机会将崭露头角，会重点布局符合社会经济趋势、科技发展趋势、国家规划趋势的权益类产品。

　　半导体方面，银华基金经理薄官辉分析道，半导体行业实现产业链自主可控成为更加紧急的任务，重点扶持的半导体行业国产化进程加速，产业内以成熟工艺和先进工艺为划分，存在两条发展主线：

　　一是成熟工艺+产业生态：在成熟工艺上，部分材料、设备、分立器件、MEMS、NORFlash工艺已经具备并逐步从中低端市场向中高端市场突破，以华为为代表的科技龙头转而更加注重国内市场的开发和产业生态的保护，更多资源倾注于扶持国内产业链企业；

　　二是先进工艺+技术突破：关键材料、设备、先进制程制造和尖端领域的技术尚处突破阶段，信创带领下的国产GPU/CPU产业、以碳化硅为代表的新材料领域需要从自主可控到弯道超车的阶段渐进。

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