BOB半岛综合半导体行业基本面持续改善 捷捷微电上半年净利润预增105%—135%

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　　7月14日晚间，捷捷微电公告，预计2024年上半年净利1.97亿元—2.26亿元，同比增长105%—135%。

　　捷捷微电在业绩预告中表示，报告期内半导体行业温和复苏，该公司聚焦主业发展方向，受益于下游市场应用领域需求的逐步回暖、产品结构升级和客户需求增长等因素，2024年上半年公司综合产能有所提高，产能利用率保持较高的水平。同时，该公司紧紧抓住功率半导体器件进口替代契机和产品结构升级与客户需求增长等因素，拓宽下游应用领域，实现了核心业务板块IDM模式下的有效提升。

　　业绩预告中还显示，捷捷微电控股子公司捷捷微电(南通)科技有限公司的生产设备在功率半导体领域属于国内领先水平，随着产能不断提升，捷捷南通科技的盈利能力进一步增强，2024年1—6月已实现盈利，净利润较去年同期有较大幅度的增长。

　　资料显示，捷捷微电创建于1995年，于2017年3月14日在创业板挂牌上市，是一家专业从事半导体分立器件、电力电子元器件研发、制造和销售的功率半导体器件制造商和品牌运营商，主要采用IDM模式，其主营产品包括晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片、二极管器件和芯片（包括整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等）、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET器件和芯片、碳化硅器件等。

　　捷捷微电下游客户大致分布于工业（安防、低压电器、电力模块、电力仪表、电源电机、光伏储能等）、汽车电子、通信、消费（电源管理、家电、照明、智能终端等）等行业，下游客户占比情况为工业40%、消费领域36%、汽车18%、通信3%。

　　在4月接受投资者调研时，捷捷微电曾表示，未来该公司将重点拓展汽车电子、电源类及工业类三大市场。在汽车电子领域，主要为各类马达驱动、汽车照明、汽车无线充、汽车锂电池管理等；电源类领域，主要为太阳能光伏、储能、充电桩及重点大客户功率器件需求等；工业类领域，主要为高功率马达驱动、锂电池管理、逆变器、压缩机等BOB半岛综合。

　　伴随着下游需求复苏、全球半导体产业的逐渐回暖，半导体企业今年上半年基本面持续改善。如半导体龙头韦尔股份业绩预告显示，预计上半年实现归母净利润13.08亿至14.08亿元，同比增长754.11%至819.42%，仅今年上半年，归母净利润已超过2022年与2023年全年的水平。

　　澜起科技预计上半年净利润为5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%至661.59%。该公司表示，今年以来，一方面，澜起科技内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长BOB半岛综合，DDR5下游渗透率提升且DDR5子代迭代持续推进，2024年上半年公司DDR5第二子代RCD芯片出货量已超过第一子代RCD芯片；另一方面，澜起科技部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货，为该公司贡献新的业绩增长点。

　　半导体行业协会（SIA）数据显示，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，相较2023年5月的412亿美元同比增长19.3%，相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%；中国地区以24.2%的同比增速位列第二BOB半岛综合，仅次于美洲市场BOB半岛综合。

　　五矿证券研报认为，半导体周期的持续时长通常为3—5年，目前正处于第5轮周期的上行期间。根据对经济周期和库存周期的对比分析，当前全球和中国半导体周期处于被动去库向主动补库的转折期。

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