BOB半岛综合业绩“预喜”半导体板块大涨

　　BOB半岛综合周一，A股三大指数延续调整。截至午间收盘，上证指数跌0.53%，深证成指跌0.85%，创业板指跌0.91%。沪深两市半日成交额3600亿元，较上个交易日同期放量254亿元。

　　盘面上，红利股继续走强，电力方向领涨，长江电力等公司股价创历史新高；半导体产业链走高，富满微20%幅度涨停，台基股份涨超10%。

　　今日早盘，半导体产业链盘中发力走高。截至午间收盘，富满微收获20%幅度涨停，台基股份涨超10%，富瀚微、艾森股份、明微电子涨超5%。

　　近期，多家半导体上市公司披露半年度业绩“喜报”。据上证报记者统计，截至7月7日，共有18家电子产业链公司披露了上半年业绩预告，其中17家公司实现净利润同比增长。韦尔股份、澜起科技、佰维存储、方正科技、鼎龙股份、南芯科技等6家公司预计，上半年业绩同比增长超1倍（按照归母净利润增长同比下限）。

　　目前，韦尔股份暂居电子行业上半年业绩增幅榜首。公司预计2024年半年度实现营业收入119.04亿元到121.84亿元，与上年同期相比，将增加30.45亿元到33.25亿元，同比增加34.38%到37.54%；归属于母公司所有者的净利润为13.08亿元到14.08亿元，与上年同期相比，将增加11.55亿元到12.55亿元，同比增加754.11%到819.42%。

　　澜起科技则以预增超过6倍的业绩暂居“榜眼”。澜起科技预计半年度实现营业收入16.65亿元，较上年同期增长79.49%；预计归属于母公司所有者的净利润5.83亿元至6.23亿元，较上年同期增长612.73%至661.59%。

　　需要提及的是，上述披露上半年业绩预告的18家电子类公司中，业绩增幅超1倍的前6家公司中有5家是半导体公司，仅方正科技为PCB公司。

　　整体来看，上述半导体公司业绩增长主要有两大驱动力：一是终端需求回暖、行业持续复苏BOB半岛综合，在手订单增多，带动出货量增长；二是AI等新的市场需求带动、新产品放量，促使毛利率提升等BOB半岛综合。

　　平安证券表示，根据美国半导体产业协会（SIA）统计数据，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，相较2023年5月的412亿美元同比增长19.3%，相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%。当前，半导体制造出现改善迹象，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持。此外，各大厂在AI终端方面持续投入BOB半岛综合，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求。

　　五矿证券也表示BOB半岛综合，半导体周期的持续时长通常为3年至5年，目前正处于第5轮周期的上行期间。AI是本轮周期的新技术驱动，产业去库存是半导体行业将迎来稳步上升的坚实基础。

　　有色金属板块同样走势活跃，恒光股份收获20%幅度涨停，云南锗业、罗平锌电、驰宏锌锗等涨幅居前。

　　消息面上，据SMM数据，截至7月5日锗锭价格为1.22万元/千克BOB半岛综合，为2006年有记录以来的历史新高。

　　云南锗业近日在投资者互动平台表示，目前公司材料级锗产品在手订单充盈。产品价格上涨，对公司有积极影响，但产品的实时价格并不等于半年或是全年实际成交均价，除此之外，还受产品销量、成本等多重变量因素的影响，敬请投资者注意投资风险。

　　据国泰君安证券预测，全球星链计划将为锗衬底太阳能电池创造了广阔的需求空间，仅考虑美国“Starlink星链”与中国“GW星链”“G60星链”计划，预计2024至2026年三者合计对光伏锗需求增量为29/44/66吨，预计到2026年该领域总需求将超过光纤领域，所有领域需求总缺口将达到101吨。

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