BOB半岛综合半导体产业链复苏提速 下半年景气度可期

　　BOB半岛综合中芯国际近日发布了超预期的二季度业绩，这折射出半导体产业链业绩复苏趋势愈发明显。与此同时，投资机构近期密集调研该板块，探寻该产业复苏的可持续性。

　　在机构重点关注的企业中，大多数为半导体设计公司，如思特威、聚辰股份、裕太微等BOB半岛综合。多家公司被问及车规级产品的进展及市场表现。

　　思特威7月以来接待了137家机构的调研。思特威表示BOB半岛综合，公司早在2022年就已成为全球第四、国内第二的车载CIS供应商。目前，公司针对车载影像类、感知类与舱内三大应用场景累计发布了10余款产品BOB半岛综合，涵盖了1MP—8MP分辨率的汽车感知与影像细分应用需求。

　　汽车电子正在成为多家半导体公司业绩增长的强劲引擎。比如，裕太微7月以来接受了12个批次调研，公司披露已有的七条产品线中车载产品线就占据四条，公司已进入我国半数自主乘用车企业的供应链体系中。随着下游汽车出货量的增长以及智能化程度的加深，其车载以太网物理层芯片的应用空间与销量将进一步提升。

　　更有企业已进军海外市场，并取得良好进展。聚辰股份表示，公司积极进行欧洲、韩国、日本等海外重点市场的拓展，并与国内外主流汽车厂商以及众多行业领先的汽车电子Tier1供应商密切合作，汽车级EEPROM产品的品牌认可度和市场竞争力得到进一步增强，上半年的出货量较上年同期实现高速增长。

　　在机构调研中，相当一部分企业表示订单增加、业绩增长，部分晶圆厂已经调高产品价格。这也意味着，行业整体继续向好，下半年景气度可期。

　　中芯国际给出的三季度收入指引是环比增长13%至15%，毛利率介于18%至20%的范围内。公司三季度平均单价预计环比提升，并拉动毛利率环比上升。

　　8月9日，中芯国际联席CEO赵海军在业绩会上表示，展望下半年，他的判断是谨慎乐观，下半年销售收入可超过上半年。

　　佰维存储表示BOB半岛综合，目前产能利用率处于较高水平，公司正加紧惠州封测制造中心的产能扩建，以满足客户的交付需求。受北美AI服务器需求迅猛增长的影响，整体价格仍有支撑，从中期来看行业景气度有望延续。

　　晶晨股份向机构表示，公司的新产品不断上市，销量不断扩大，新增市场不断开拓。预计经营业绩还将继续积极增长BOB半岛综合，三季度及全年营收将同比进一步增加。钟 晶

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