BOB半岛综合全球半导体厂商排名生变：存储板块大幅下挫AI与汽车应用成新动能

　　BOB半岛综合1月16日，Gartner发布2023年度全球半导体厂商营收排名，在2023年半导体全行业普遍承压下，Top10厂商的营收总额有所下滑。

　　该机构初步统计认为，2023年全球半导体业务总收入为5330亿美元，同比下降了11%。其中Top25厂商整体收入在2023年下滑了14.1%，收入占整体市场的74.4%，该比例低于2022年的77.2%；此外，头部25家厂商中BOB半岛综合，仅9家厂商实现收入增长，有10家厂商收入出现两位数下滑。

　　对比2022年度的收入排名可见，布局有存储业务的厂商普遍收入承压，AI需求的快速发展助推英伟达首次进入Top5行列。此外，汽车市场的高需求也驱动相关公司成长，令意法半导体进入Top10阵营。

　　另一家调研机构TechInsights统计的数据包括了晶圆代工厂商，整体趋势基本类似。该机构列出的2023年全球半导体销售额Top25显示，台积电英特尔先后超过三星分列第一和第二，三星则下滑至第四，英伟达跃升至第三。

　　展望2024年，Gartner预计，全球半导体行业收入将增长16.8%至6240亿美元，存储器市场将实现两位数百分比的成长性是其中主要驱动，而2024年预计几乎所有芯片产品都将实现增长。

　　在半导体行业有举足轻重地位的存储器板块，面对2023年低需求和持续清理库存压力，头部厂商均处在亏损状态，由此就不难理解三星为何被英特尔赶超，位居Top2BOB半岛综合。

　　根据Gartner统计，三星是全球以收入计算Top10厂商中同比增速下滑（-37.5%）最大的厂商，甚至高过SK海力士（-32.1%）。

　　记者发现，SK海力士跌幅略低，部分原因在于其为英伟达主要AI芯片提供HBM存储器（DRAM类存储产品），这也令SK海力士的DRAM部分业务增速在2023年的多个季度实现远高于同行（包括三星）的成长。

　　由于HBM相比于整体存储器大盘，始终是一个偏向小众的品类，因此即便SK海力士和三星是其中核心供应商，也难抵其他非存储类半导体同行，这两家厂商成为Top10（按收入计算）厂商中同比下滑幅度最大者。

　　Gartner指出，2023年是半导体市场相对艰难的一年，其中存储器市场经历了有史以来较为严重的收入下滑表现BOB半岛综合，由此影响到相关供应商。

　　据该机构统计，2023年存储器产品收入整体下降了37%，尤其在当年上半年，智能手机、PC和服务器这三个存储的主要市场，都面临需求低于预期和渠道库存过剩难题。

　　从品类来看，2023年DRAM产品的收入下滑38.5%至484亿美元，NAND产品的收入下滑37.5%至362亿美元。

　　展望2024年，Gartner认为全球存储器市场收入将增长66.3%，其中NAND闪存部分预计收入同比增长49.6%至530亿美元，DRAM运存部分预计增长88%至874亿美元。

　　相比存储器厂商，非存储器类厂商面对的环境相对温和。Gartner统计该领域整体收入在2023年同比下滑3%，其中AI应用的相关领域是该部分半导体市场核心驱动力，汽车尤其是电动车市场、国防和航空航天市场的整体表现也好过其他应用领域。

　　从企业端看，多家机构排名中最具成长性的便是英伟达。受益于生成式AI对计算芯片的强劲需求，英伟达在2023年赚了个盆满钵满，也驱动该公司以56.4%的收入同比增速，首次进入Gartner统计的半导体Top5阵营。

　　收入增速第二高（+7.7%）的是意法半导体（ST），据Gartner统计，受益于在汽车领域的强劲驱动力BOB半岛综合，令其回归了2019年行业第八位的排名。

　　此前ST公布的三季度财报就显示，其整体收入表现得益于汽车业务持续成长所推动BOB半岛综合，当然部分也被个人电子类产品下滑所抵消。三季度内该公司汽车和功率分立器件业务收入同比增长29.6%，是三大业务中增速最高的部分。

　　不过近日意法半导体宣布将调整公司组织架构，将原来三大业务线重整为两大业务线：模拟、功率与分立器件、MEMS与传感器产品部（APMS）和微控制器、数字IC与射频产品部（MDRF），原汽车相关业务按照不同的芯片业务类型被分别并入这两大业务线中。公司指出这是为提高产品开发创新速度和效率，缩短产品上市时间。

　　Top10厂商中第三收入增长（+7.2%）的是博通。虽然一般观念中博通是一家与高通类似的通信产业链主要供应商，但不同的是，近些年来其也在积极发力AI领域。

　　中金研究此前就指出，AI对数据中心通信性能要求提升，有望长期驱动数据中心通信市场的扩容；博通在交换芯片等多款云网设备上游器件领域市占率领先，有望充分受益于AI时代的变革。根据公司指引，2024年AI相关营收占比有望超过半导体解决方案的25%。

　　面向未来，生成式AI或许将驱动更多半导体细分产业成长。据TrendForce集邦咨询预计，2024年全球AI服务器（包含AI训练和AI推理）将超过160万台，年成长率达40%，这其中就将包括对计算芯片和存储芯片的需求。此外边缘类AI应用发展趋势下，相关模拟芯片厂商也在发掘其中机会。