BOB半岛综合半导体市场监测报告 2024年1月

　　BOB半岛综合2023年12月，新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆，同比分别增长47.5%和46.4%，市场占有率达到37.7%。2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。中汽协预计，2024年我国新能源汽车销量将达到1150万辆左右，同比增长20%。

　　国家能源局数据显示，2023年光伏新增装机216.88GW，同比增长148.19%BOB半岛综合。其中，2023年12月光伏新增装机53GW，同比增长144.24%。

　　InfoLink发布最新全球锂电池供应链数据库指出，2023年前三季度全球储能电芯出货规模达到143.8GWh。2023Q3全球储能电芯出货规模达到52.2GWhBOB半岛综合，环比+9%。

　　IDC数据显示，2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%，降至11.7亿部，主要受到宏观经济挑战和年初库存量增加的影响。但下半年的增长巩固了2024年的复苏预期。2023年Q4同比增长8.5%，出货量达到3.261亿台，高于之前7.3%的预期增长。

　　2023年Q4全球PC出货量略高于预期，接近6,710万台，同比去年下降2.7%。但令人振奋的消息是BOB半岛综合，市场收缩似乎已触底，预计2024年将实现增长。

　　*备注：传统 PC 包括台式机、笔记本和工作站，不包括平板电脑或 x86 服务器

　　WSTS近日宣布将2024年全球半导体市场增长预测上调至13.1%。推动2024年全球半导体市场增长的主要因素有以下几点：全球经济复苏带动了电子产品消费需求的提升；人工智能、物联网、云计算等新兴技术的发展；新能源汽车市场的爆发式增长。

　　DellOro最新预测，随着GPU产值超越CPU，以及Al加速器的推动，2024年GPU产值将继续同比激增70%，同时英伟达与AMD的竞争也将加剧。此外，随着供应商因应需求增加库存，包括CPU、内存、存储驱动和NIC在内的各个细分市场将全面复苏BOB半岛综合。

　　日本强震影响东芝、村田、科意运营，部分工厂停产。其中，村田车规与工控类电感工厂涉及LQH和DLW两个系列遭哄抢，库存被扫空，部分产品涨价超10倍之多。

　　苹果的首款MR头显产品Vision Pro在不到5天的预购期间，已通过Apple Store的线上商店和线万台，现已售罄，预计出货为5-7周。苹果Vision Pro预售火爆，有望带动国产XR产业链发展。

　　据彭博社报道BOB半岛综合，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道声称，这是美国会试图进一步推动五角大楼供应链与中国“脱钩”。

　　据路透社报道，美国商务部长雷蒙多表示，拜登政府提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。现在，美国政府在尽全力阻止中国用美国的尖端技术训练AI模型。中国AI大模型使用美国云服务训练受限，或促进国产算力+云服务发展。

　　目前美国多个行业裁员潮持续，微软游戏部门裁员1900人，谷歌证实将在全公司裁员数百人。统计数据显示，2024年开年不到两周，美国被裁科技员工数已经超过7500人。2022年美国科技产业裁员164969人，2023年裁员262682人。

　　多家原厂最新业绩展望不及预期。随着汽车芯片库存增加，且汽车行业需求初步显露疲弱迹象，TI Q1财季表现将低于预期；由于汽车需求疲软和工业部门订单进一步下降，ST预测2024Q1营收将下降超15%，此外，英特尔、微芯科技最新业绩展望均低于预期。