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半导体BOB半岛综合江湖变了

发布日期:2024-06-26 08:03 浏览次数:

  BOB半岛综合从早期的真空管到如今的集成电路,半导体行业的发展如同一场没有终点的赛跑。人们一直在思考:“半导体行业,会有永远的大赢家吗?”

  曾经称霸一时的巨头可能在瞬间黯然失色,新兴的力量又如同雨后春笋般崛起。这个行业的竞争之激烈,变化之迅速,让每一个参与者都如同在波涛汹涌的海洋中前行,稍有不慎便可能被浪潮淹没。

  CPU的发展史简单来说就是英特尔公司的发展历史。x86系列CPU的发展历程某种程度上也就是CPU的历史发展历程。

  1976 年初开始设计、1978 年中发表的英特尔*款16 位元微处理器8086(iAPX 86)是最成功的处理器系列“x86”开端,这颗微处理器开启了x86架构的辉煌时代。

  之后1979 年又推出8 位元数据汇流排英特尔8088,成为8086 的低成本简化产品之一,并用在初代IBM PC 处理器,被世人知晓。

  1992年,英特尔再次成为世界上*的半导体公司,于1994年实现百亿美元年营收,从此奠定了在芯片业不可撼动的霸主地位。

  在不断的产品迭代中,英特尔在处理器领域,逐渐完成了一统江湖的伟业,垄断了个人电脑和服务器的处理器市场。

  *时期,全球CPU市场的85.2%都归英特尔所有,市场主流的三大架构中,x86是妥妥的*。

  “Arm正在大举进攻。”这句话似乎每一年都会被提出,但PC的市场份额依旧被x86牢牢把控。然而,今年在AI的裹挟下,Arm的攻势非常猛烈。

  今年微软推出了基于Arm架构的全新PC品类,Windows Copilot+ PC。据上手试用新机的媒体表示,这次发布的Surface设备比之前搭载Arm架构芯片的Windows笔记本电脑“先进几光年”。

  这并不是微软*次尝试和Arm结合,过去十年来,微软一直在尝试推动Windows on Arm,但一直不太成功。

  吸取了前几次的经验。2016年,微软委托高通带头将Windows操作系统转移到Arm的底层处理器架构上。去年,微软与高通又达成了一项排他性协议,称在2024年底之前开发基于Arm架构的Windows兼容芯片。

  近年来重量级软件如Photoshop等全面支持Arm64指令集,主流浏览器内核如Chrome、Edge等也都完成了本地Arm端移植,这大大扩展了Window on Arm设备的软件生态和使用体验。

  抓住这一时机,微软开始选择Arm。这次微软对新Surface进行了软硬件同步优化。在Windows系统内核层面进行了深度定制优化以充分发挥Arm架构效能。微软称,其新设备在87%的情况下运行的都是Arm原生应用程序。

  摩根士丹利分析师Charlie Chan等在最新报告中指出,看好Windows on Arm (WoA) AI PC的前景。分析师认为,基于Arm架构的AI个人电脑有望在未来几年获得更大市场份额,相关半导体股票成为潜在受益者。

  谷歌已经开始收购新公司,力推Arm架构。前几天谷歌宣布收购虚拟软件公司Cameyo,准备强化自家ChromeOS与Windows应用程式整合度BOB半岛综合。也就是说,谷歌正在以Arm架构打造Chromebook使用的处理器,想打破此前的Windows加上x86架构长期垄断PC市场的情况。

  要知道从PC的操作系统看,2023年微软Windows操作系统在PC市场的市占率高达79%,其次是苹果macOS(11%)和谷歌Chrome OS(9%)。苹果macOS一直搭载的就是Arm架构芯片,随着微软和谷歌的倾斜,Arm可谓是多点突破。

  芯片方面BOB半岛综合,Arm架构处理器也在不断赶超。目前基于Arm的处理器(来自苹果和高通)在能源效率(以每瓦特性能衡量)方面已经开始赶上x86。高通去年推出了Arm架构的CPU骁龙X Elite,通过集成NPU能够实现45 TOPS的算力。

  实际上,高通能够在今年大力推动 Windows on Arm 的发展,与其在2021年收购芯片初创公司 Nuvia 不无关系。Nuvia 是由三名前苹果工程师创立,他们曾参与开发基于 Arm 的 Apple Silicon 芯片,骁龙 X 系列也正是*个受益于 Nuvia 人才的产品线。

  此外,有消息透露,联发科正在开发一款基于Arm架构的个人电脑(PC)芯片BOB半岛综合,将用于运行微软的Windows操作系统。其中两位知情人士表示,联发科的PC芯片将于明年晚些时候推出。该芯片基于Arm的现成设计,这可以大大加快研发速度,因为使用现成的、经过测试的芯片组件所需的设计工作更少。

  目前,宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想等PC品牌大厂也都推出了Arm架构的笔记本电脑。

  也许是多方面的不断增长,Arm CEO甚至放下了豪言:“我认为,在未来五年内,Arm 在 Windows 中的市场份额可能会超过 50%。”并预测,到2025年底将有1000亿台使用Arm处理器的AI设备。

  谈到存储,往往能够想到的“老大”就是三星,但随着HBM的出现,SK海力士现在也有了一拼之力。

  犹记得在2022年底BOB半岛综合,存储正开始新一轮周期谷底,此时Open AI也尚且没有横空出世。从存储的市场占比来看,2022年第三季度,全球DRAM市场中三星业务收入为74.0亿美元,占比达到40.7%;SK海力士收入为52.4亿美元,占比达到28.8%。

  当时,SK 海力士困于周期业绩持续亏损。从公司发布的财报来看,2022年第四季度营业亏损1.7万亿韩元(约合人民币93.6亿元),营业亏损率22%。销售额为7.699万亿韩元,净亏损为3.52万亿韩元(约合人民币193亿元)。这是SK海力士单季业绩自2012年第三季以后,时隔10年首次出现季度亏损。

  伴随着Open AI带来的Chat GPT大模型爆发,随之带来对于存储需求的增加。SK海力士优先下注的HBM为其带来了新的逆袭。

  TrendForce的数据显示,SK海力士2024年在这一领域的市占率已超过52%,处于*地位。三星电子紧随其后,市占率为42.4%,美光的份额预计超过5%。

  SK海力士在3月份宣布了HBM3E开始量产,将与台积电合作开发HBM4产品。SK海力士表示,应大客户要求,HBM开发进度将提前一年,预计于2025年完成HBM4的开发;HBM4E最早于2026年推出,内存带宽将是HBM4的1.4倍。

  三星的8层垂直堆叠的HBM3E已经在4月量产,并计划在第二季度内量产12层垂直堆叠的HBM3E,比原计划里的下半年提前了。在ISSCC2024上,三星公布了其HBM4的研究成果,最高带宽达2TB/s,并通过16层堆叠实现48GB容量,计划于2025年推出。

  业内有观点认为,SK海力士与三星之间的技术水平仍存在差距,三星要填补这一差距可能还需要一段时间。惠誉评等(Fitch Ratings)的高管Shelley Jang表示:“三星仍需要时间来追赶。在生产HBM上存在技术差异。短期内,SK海力士可能会在市场上保持优势。”

  市场一直有消息暗示,三星自去年起一直想通过英伟达(Nvidia)对其HBM3、HBM3E的测试,但最近因发热和功耗问题尚未能通过,仍需进一步验证。

  尽管三星回应:“正与合作伙伴就供应HBM芯片顺利进行测试。”但5月三星撤换芯片部门主管庆桂显(Kyung Kye-hyun)的消息,还是透露出一丝耐人寻味,因为三星通常在年底调整管理层。

  其实长期以来,三星一直认为自己理所当然地优于业务规模较小的SK海力士,目前的状况是三星无法接受的。与管理层对立的三星工会批评高管没办法读懂市场趋势BOB半岛综合,指出:“说HBM不会带来利润并拒绝开发的高管怎么样了?他们拿了大笔离职费后辞职了。”

  中国台湾的主导地位很大程度上归功于台积电,台积电占据近乎一半的晶圆代工市场份额。但随着台积电去各国建厂,来自中国台湾本地的产能将会是肉眼可见的减少。IDC预计,到2027年,中国台湾芯片制造商在代工业务中的份额将从2022年的46%降至43%。

  美国一直在押注本土半导体制造业。拨出将近527亿美元用于“美国半导体研究、开发、制造和劳动力发展”,具体包括:390亿美元对美国本土芯片制造的补贴,制造设备成本25%的投资税收抵免,还有130亿美元用于半导体研究和劳动力培训。

  这也带来了美国代工份额的增加。Trend Force预测,随着台积电美国晶圆厂的量产,以及英特尔在美国晶圆代工产能的扩大,预计到2027年,美国在全球先进制程产能当中的占比将猛增至12%。

  中国大陆更不必多说。今年前5个月,中国集成电路出口额约为626.13亿美元,同比增长21.2%。5月单月出口额约为126.34亿美元,同比增长28.47%。前5个月,集成电路进口额同比增长13.1%。

  据国联证券研报,中国半导体市场约占全球半导体市场的三成。中国企业大规模投入传统芯片制造,正处于全球芯片产业即将迎来复苏的时点(28nm等成熟制程)。

  中国大陆半导体厂商2023年产能同比增长12%,达到每月760万片晶圆。预计中国大陆芯片制造商将在2024年开始运营18个项目,2024年产能同比增加13%,达到每月860万片晶圆。

  由于美国等对先进设备出口管制,这导致中国大陆转而扩大投入成熟制程(28nm及更成熟的制程),预计2027年中国大陆成熟制程产能占比可达39%。

  此外,在封装测试方面东南亚也开始崛起,抢占中国台湾份额,尤其是马来西亚和越南。据IDC预测,东南亚在全球半导体封装测试中的份额将在2027年达到10%,而中国台湾的份额将从2022年的51%下降至同年的47%。

  越南方面封测企业的数量在不断增长。去年封测大厂艾克尔(Amkor)在越南北宁省(Tinh Bac Ninh)设立的封测厂Amkor Technology Vietnam正式稼动。同时,英特尔宣布扩大投资胡志明市的封测组装厂Intel Products Vietnam;荷芯片封装设备制造商贝思半导体(BE Semiconductor Industries)在胡志明市设厂。

  马来西亚在最近发布了《国家半导体产业战略(NSS)》,计划直接向马来西亚半导体产业提供至少250亿令吉(约合人民币385.3亿元)的补贴,并吸引至少5000亿令吉(约合人民币7705亿元)的本土及外国的企业投资,主要投向芯片设计、先进封装和半导体制造设备等关键领域。希望通过提供53亿美元的半导体补贴,来撬动约1062亿美元的半导体投资。

  诸如“*”x86遇上不断崛起的Arm,存储巨头三星也需要追赶曾经的老二SK海力士,中国台湾的代工份额在逐年下降。半导体行业没有永远的“英雄”,但永远会有“英雄”。

  市场的风云变幻、技术的迭代更新,都让一切充满了变数。然而,有一点却是明确的,那就是谁能紧紧抓住技术和创新这两把关键钥匙,谁就更有可能在激烈的竞争中脱颖而出,成为阶段性的赢家。

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